Dans une période où le maintien et le développement de la rentabilité de son cabinet apparaît comme un enjeu crucial pour les experts-comptables, la gestion de patrimoine est souvent citée comme axe de nouvelles missions et de croissance.
Plutôt qu’un enjeu économique, il est avant tout nécessaire d’intégrer la mission de gestion de patrimoine dans son cabinet d’expertise comptable. Elle est indispensable pour le chef d’entreprise du fait de la proximité de son patrimoine professionnel et de son patrimoine privé. L’intérêt « économique » aura son importance à un moment ou à un autre, nouvelles missions, fidélisation des clients, nouveaux honoraires… tout en conservant éthique et déontologie.
L’inter professionnalité est très certainement un choix plus sécurisé et pertinent dans l’intérêt du chef d’entreprise et du cabinet d’expertise comptable.
Comment intégrer la gestion de patrimoine ? Et avec qui ?
Autant de questions qui ont leur importance stratégique pour le cabinet. Mesurer les enjeux, c’est également mesurer les compétences requises indispensables pour effectuer la vraie gestion de patrimoine et ne pas mettre à défaut sa responsabilité professionnelle et sa crédibilité auprès de ses clients.
Financière Conseil qui a rejoint le Groupe Cyrus récemment a développé la solution patrimoniale e-POCAMPE, et propose de trouver grâce à celle-ci cette interprofessionnalité, tant recherchée par les clients.
e-POCAMPE, késako ?
e-POCAMPE est une véritable solution de gestion de patrimoine, qui dans son étroite relation avec les Ordres des Experts-Comptables, garantit une approche patrimoniale impartiale et transparente.
La solution e-POCAMPE est fondée sur l’information, la base de recherche patrimoniale et fiscale, les réponses aux interrogations via une hotline patrimoniale et la formation en gestion patrimoniale. Elle favorise d’autre part l’accès à de nouvelles missions pour les experts-comptables (Audit, collecte d’informations, analyse, stratégies, suivi patrimonial) ainsi que l’échange entre professionnels lors des conventions.
Pour ce faire, Financière Conseil s’est dotée d’une solide expérience dans la gestion de patrimoine, grâce entre-autre, à une équipe performante (Master, DESS en ingénierie patrimoniale, fiscalistes et notaires) qui apportent des conseils de haut niveau, une méthode de travail fiable et rigoureuse qui confirme la pertinence d’une approche globale.
Enfin, e-POCAMPE c’est avant tout de l’humain, une équipe qui s’appuie sur une compétence connue et reconnue.
En savoir plus sur e-pocampe et sur son offre.